ZeroQ, compañía que provee soluciones de automatización de los canales de atención al cliente, ya tiene fecha de salida a Bolsa vía la plataforma Scalex: su libro de órdenes abrió a este lunes 17 de julio, con el objetivo de levantar capital por US$3 millones.
El período de recepción de órdenes para la startup, fundada en 2014, se mantendrá abierto hasta el miércoles 26 de julio, programándose para el día siguiente el remate en el Salón de Rueda.
De esta manera, la startup ZeroQ se convirtió en la segunda compañía en debutar en el mercado de financiamiento ScaleX Santiago Venture Exchange. Este programa, desarrollado por la Bolsa de Santiago y Corfo, busca brindar opciones de financiamiento a emprendimientos de alto impacto y crecimiento.
Ernesto Erdmann, cofundador y CEO de ZeroQ, explica que el monto a recaudar equivale al 18,75% de la propiedad de la compañía, cuya valorización post money corresponde a US$ 16 millones.
En las últimas semanas, los ejecutivos de ZeroQ han desarrollado una intensa ronda de reuniones con inversionistas individuales, fondos de inversión y family office.
Un dato que llamó la atención de los interesados es el alto índice de conversión del capital en facturación. Ernesto Eardmann señala que esta relación es de 1 a 5, lo que significa que por cada dólar de inversión se ha logrado convertir en US$5 de facturación recurrente anual.
“Este ratio, que es altísimo para una compañía de software, no solo refleja los buenos resultados que hemos alcanzado hasta ahora, sino que muestra la madurez como empresa y el tremendo potencial que tenemos”, dice el ejecutivo, quien estima que en los próximos cinco años la facturación de la empresa -que en 2022 fue de US$ 2 millones- se multiplicará por siete.
Otras fortalezas que la compañía está exponiendo en esta ronda de reuniones son Ebitda positivo durante los últimos cinco años y una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 116%, además de un casi inexistente nivel de deuda, lo que la perfila como una buena alternativa de inversión.
Eardmann, agregó que una vez finalizada esta operación de levantamiento de capital, los esfuerzos de la firma se enfocarán en la consolidación de las operaciones en Chile y la prospección de los mercados de Perú y Colombia.
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